ANTECEDENTE
Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando en el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el BID reconoce a Mibanco con el Premio a la Excelencia en Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de Plata por la campaña "Créditos Aprobados". Además de estos reconocimientos, Mibanco ganó una calificación Global de Desempeño Social otorgado por Planet Rating 4+ y en el 2011 obtuvo el grado de inversión BBB con perspectiva estable otorgado por Standard & Poor's.
A principios del 2014, Mibanco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento que se produjo el gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco para brindar lo bueno de estar juntos.
DATOS
En el año 2014 , Mibanco era el principal Banco que financiaba los créditos de microempresas con un total de colocaciones de 751 milones de soles , se adjunta cuadro a continuación que representaba el 50,45% de colocaciones del total colocado por la Banca Multiple ,siendo uno de los principales referentes de las microfinanzas
INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2008-2014
- El patrimonio mantuvo una tendencia de crecimiento desde 2008 hasta 2013 , sin embargo cayo en 2014
- Las utilidades mantuvieron tendencia de crecimiento desde 2008 al 2011 ,sin embargo desde 2011 hasta 2014 experimento una caída ,llegando a tener perdidas en el año 2014
- La relación de provisiones sobre el total de ingresos financieros mantuvo una tendencia de crecimiento pasando de 16.57% en 2008 a 33.71% en 2014 , un ratio que indica el problema en la calidad de la cartera crediticia
- El ROE involucionó,paso de 38.91% en 2008 a -10.56% en 2014, producto del las perdidas que se dieron en el periodo 2014
- El ROA involucionó,paso de 3.66% en 2008 a -1.17% en 2014, producto del las perdidas que se dieron en el periodo 2014
INDICADORES DE CALIDAD CREDITICIA
- La relación de provisiones sobre la cartera si bien bajo ,siempre se mantuvo por encima del 120%
- La participación porcentual de créditos refinanciados bajó desde 2010 hasta 2014 , sin embargo en el periodo pasó de 0.6% en 2008 a 1.7% en 2014
- La participación porcentual de créditos vencidos tuvo crecimiento en el periodo , pasando de 1.9% en 2008 a 4.6% en 2014 , indicador de deterioro de la calidad crediticia
- Incremento de los créditos en judicial significativo , en 2008 era menos de 0.1% ,pasó a 2.4% en 2014 , otro signo de deterioro de la cartera crediticia
- Incremento significativo de la participación de los créditos de mediana empresa sobre el total de créditos refinanciados,reestructurados y atrasados pasando de 1.5% en 2008 a 7.8% en 2014
- Reducción de la participación de los créditos de microempresa sobre el total de créditos refinanciados,reestructurados y atrasados pasando de 24.6% a 12.3% en 2014
- Incremento significativo de la participación de los créditos hipotecarios sobre el total de créditos refinanciados,reestructurados y atrasados pasando de 0.8% a 2.6% en 2014 , este tipo de créditos representa la mayor afectación a la calidad crediticia del total de la cartera
- Incremento de los castigos desde el 2011 hasta el 2014 pasando de 209.33 millones de soles a 289.71 millones de soles , reflejando la perdida por mala gestión de riesgo crediticio
- Incremento porcentual de los castigos de créditos de mediana empresa pasando de 1.1% a 2.8% del 2011 al 2014
- Incremento porcentual de los castigos de los créditos de pequeña empresa pasando de 63.9% a 73.1% del 2011 al 2014 , siendo este tipo de crédito el de mayor afectación a la calidad de la cartera
- Disminución porcentual de los castigos de créditos de microempresa pasando de 30.2% a 20.7% ,del 2011 al 2014
CARTERA CREDITICIA: DE ACUERDO A PLAZO
- Las colocaciones mantuvieron un crecimiento acelerado entre el periodo del 2008 al 2012 pasando de 2.45 mil millones de soles a 4.73 mil millones de soles , reduciendo la cartera en los periodos 2013 y 2014
- La participación de los créditos de corto plazo paso de 8% a 3% del 2008 al 2014 , siendo un factor de incremento de riesgo crediticio ,siendo lo ideal tener más participación en créditos de corto plazo
CARTERA CREDITICIA POR TIPO DE CRÉDITO
- Al año 2014 , la mayor participación se encontraba en el tipo de crédito de pequeña empresa con un 62.7% , microempresa ocupaba el segundo lugar con 18.2% ,siendo los dos tipo de créditos con mayor participación en la cartera crediticia
- La participación de créditos de mediana empresa incrementó pasando de 2.45% a 6.46 desde 2010 hasta el 2014
- La participación de créditos de microempresa se redujo pasando de 32,54% a 18.16% desde 2010 hasta el 2014
- La participación de créditos de consumo se redujo ligeramente pasando de 4.03% a 3.86% , desde 2010 hasta el 2014
- La participación de créditos de hipotecarios incrementó pasando de 2.12% a 8.86% desde 2010 hasta el 2014
CARTERA CREDITICIA POR SECTOR PRODUCTIVO FINANCIADO 2014
CONCLUSIONES
- El Banco creció exponencialmente en colocaciones desde 2008 al 2012 , sin embargo ese crecimiento no se dio con una gestión adecuada de riesgo crediticio por lo que en el 2013 y 2014 se reflejarían en perdidas
- La razón de provisiones sobre ingresos financieros , un ratio que paso de 16.5% a 33.7% , indicaban que el banco tenia grandes problemas en la calidad de la cartera , toda vez , cosa que no fue atendida en el periodo y que genero las perdidas al 2014
- El ratio de morosidad salto de 1.9% a 6.9% , en el periodo con un crecimiento en todo el periodo ,ademas del incremento de créditos vencidos y judiciales
- Deterioro significativo de la cartera de mediana y pequeña empresa , reflejado en incremento de créditos refinanciados y vencidos ,así como de créditos castigados
- Cartera de mediana y pequeña empresa se identificaron como los tipos de créditos con mayor deterioro que afectaron severamente los indicadores del banco
- Excesiva participación en créditos de largo plazo ,incrementa el riesgo crediticio
- Reducción de participación de créditos de microempresa , un sector muy atractivo por la rentabilidad que se puede obtener
- Se puede inferir una política comercial descontrolada con poco enfoque en mantener la calidad crediticia
- Se resalta que los indicadores de calidad de los créditos de microempresa ,se mantenían a niveles permisibles y a pesar de que ese rubro fue descuidado al reducir su participación , representaban el primer banco en atender a ese sector ,siendo una de las razones fundamentales por la cual fue adquirida por el Grupo Credicorp ,para ser fusionada con Financiera Edyficar
- El Banco mostraba muchas señales de problemas en la calidad crediticia que provenían de una gestión inadecuada de riesgo crediticio , las cuales no fueron tomadas en cuenta , por lo que al año 2013 y 2014 , se reflejo en perdidas para la institución.Es necesario el equilibrio entre política comercial o de colocaciones y política de riesgo crediticio ,para lograr el sostenimiento en el largo plazo .
Buenas noches, su articulo me parece muy interesante, quería consultarle como puedo actualizar los cuadros o saber las fuentes para su elaboración, de antemano, gracias
ResponderEliminarPuedes encontrar la información en https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1#
ResponderEliminarmuchas gracias por la amabilidad de contestar.
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