Participación en el Sistema de Cajas
Municipales al 2018
(Fuente:
Pagina Web SBS)¿
- Se posiciona como la primera caja municipal en participación en el tipo de créditos de Grandes Empresas con una cartera de 63.4 m con participación del 61.37% del total de créditos otorgado por el sistema de cajas municipales
- Se posiciona como la primera caja municipal en participación en el tipo de créditos de Medianas Empresas con una cartera de 795 m con participación del 38.88% del total % del total de créditos otorgado por el sistema de cajas municipales
- Se posiciona como la segunda caja municipal en participación en el tipo de créditos de Pequeña Empresa con una cartera de 1520m con participación del 17.06% del total de créditos otorgado por el sistema de cajas municipales
- Se posiciona como la tercera caja municipal en participación en el tipo de créditos de Microempresas con una cartera de 650 m con participación del 15.77% del total de créditos otorgado por el sistema de cajas municipales
- Se posiciona como la tercera caja municipal en participación en total de créditos directos con un 16.69% sobre el total de créditos otorgados por el sistema de cajas municipales·
- Se posiciona como la tercera caja municipal en participación en Depósitos con un 19.40% sobre el total de Depósitos del sistema de cajas municipales
- Se posiciona como la tercera caja municipal en nivel patrimonial en total de créditos directos con un 16.69% sobre el total de créditos otorgados por el sistema de cajas municipales
1 Evolución Indicadores Financieros (Fuente: Pagina Web SBS)
Entre el 2009 y 2012 ,hubo un comportamiento irregular
con caída en el 2010,levantada al 2011 y caída al 2012 ,sin embargo desde el
2012 hasta el 2018 ,hay un crecimiento en las utilidades llegando a 65 m
Crecimiento sostenido patrimonial en todo el periodo pasando
de 189 m a 510m
La evolución del ROE ha sido
irregular hasta 2012, al 2010 cayó a 3.27 %, llegó a su máximo en 2011 con
21.60%, desde 2012 hasta 2018 ha tenido un ligero crecimiento llegando a 13.47%
La tendencia
del ROA ha sido negativa, cayó al 2010 a 0.37%, tuvo su punto más alto en 2011
con 2.40%, desde 2012 hasta 2018 ha tenido comportamiento irregular decreciendo
hasta 1.45% en el 2018
Indicadores de Morosidad (Fuente: Pagina
Web SBS)
La tasa de
morosidad ha crecido ligeramente de 6.86 al 2009 a 6.91% a 2018, el punto más
alto en la mora llegó a 7.36% en 2010 y el más bajo es 4.79% en 2012
Las
provisiones mantienen una tendencia de crecimiento pasando de 33 m en 2009 a
115 m en 2018 ,con crecimiento desde el 2013
Las
provisiones sobre la cartera atrasada se ha mantenido por encima del 100%,
pasando de 124.75% en 2009 a 124.87% en 2018
L La
razón cartera de alto riesgo sobre créditos directos ha pasado de 9.54 en 2009
a 9.17 en 2018, siendo su punto más alto en 2010 con 9.68 y el punto más bajo
en 2012 con 7.60
La
participación de créditos reestructurados y refinanciados sobre el total de la
cartera crediticia ha bajado de 2.68% en 2009 a 2.26% en 2018, sin embargo del
2017 al 2018 se incrementó en 1.04%
La
participación de créditos vencidos sobre el total de la cartera crediticia ha
bajado de 3.55% en 2009 a 2.41% en 2018
La
participación de créditos en cobranza judicial sobre el total de la cartera
crediticia se ha incrementado pasando de
3.31% en 2009 a 4,50% en 2018, se viene incrementando desde el 2012
Cartera Crediticia por Tipo de Crédito
(Fuente: Pagina Web SBS)
La mayor
participación de la cartera crediticia esta en Pequeñas Empresas con el 43%,
luego sigue Medianas Empresas con 22%, y Microempresas con el 18%
La evolución de la cartera
crediticia ha estado en crecimiento en el periodo pasando de 1.3 mm en 2009 a
3.6 mm en 2018
La
participación en crédito de grandes empresas ha pasado de 0.32% de
participación de la cartera total a 1.78%
La
participación en crédito de pequeñas empresas ha pasado de 42.79% de
participación de la cartera total a 42.63%, un ligero decremento, desde 2012
hasta 2018 ha venido reduciéndose la participación
La
participación en crédito de mediana empresa ha pasado de 16.99% de
participación de la cartera total a 22.30%, un incremento, sin embargo desde
2014 hasta 2018 ha venido reduciéndose la participación
La
participación en crédito de microempresa ha pasado de 30.75% de participación
de la cartera total a 18.24% .La tendencia decreciente va desde 2012 al 2018
La
participación en crédito de consumo ha
pasado de 8.46% de participación de la cartera total a 10.59%,a pesar de que
tuvo tendencia decreciente hasta el 2016 ,para luego pasar a tendencia de
crecimiento hasta 2018
La
participación en créditos hipotecarios ha pasado de 0.69% de participación de
la cartera total a 4.46%, a pesar de que tuvo tendencia decreciente hasta el 2015,
para luego pasar a tendencia de crecimiento hasta 2018
Cartera Crediticia por Situación
(Fuente: Pagina Web SBS)
La
participación de los créditos de corto plazo sobre el total de colocaciones ha
disminuido pasando de 37% en 2009 a 25% en 2018
La
participación de los créditos de largo plazo sobre el total de colocaciones se
ha incrementado pasando de 53% en 2009 a 66% en 2018, ha tenido crecimiento
seguido hasta 2017 pero disminuyo en 2018
Cartera Crediticia por Sector Productivo
(Fuente: Pagina Web SBS)
Los tres
principales sectores atendidos son Comercio, Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones y Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura con el 68.14% del total de colocaciones
Sector Económico
|
2018
|
Comercio
|
40.56%
|
Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones
|
17.48%
|
Agricultura,
Ganadería, Caza y
|
10.11%
|
Hoteles
y Restaurantes
|
8.42%
|
Industria
Manufacturera
|
7.78%
|
Actividades
Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
|
7.29%
|
Otras
actividades
|
8.37%
|
La
participación en el sector comercio ha pasado de 48% en 2009 a 41% en 2018, con
tendencia a decrecer en el periodo
La participación en el sector transportes ha
pasado de 18% en 2009 a 17% en 2018, con tendencia irregular, del 2012 al 2014
decrecimiento y hasta el 2018, tendencia de crecimiento
La
participación en el sector agropecuario ha pasado de 7% en 2009 a 10% en 2018,
con tendencia de crecimiento desde 2009 hasta 2015 y decrecimiento hasta 2018
Cartera Reestructurada, Refinanciada y
Atrasada por Tipo de Crédito (Fuente:
Pagina Web SBS)
La
participación de los créditos reestructurados, refinanciados y atrasados ha
pasado de 1.52% en 2010 a 3.11% en 2018, con un incremento del 0.76% del 2017
al 2018
La
participación de los créditos reestructurados, refinanciados y atrasados ha
pasado de 4.80 % en 2010 a 4.30% en 2018, con un incremento del 0.46% del 2017
al 2018
La
participación de los créditos reestructurados, refinanciados y atrasados ha
pasado de 2.60 % en 2010 a 1.17 en 2018, con una tendencia a decrecer
La
participación de los créditos reestructurados, refinanciados y atrasados ha
pasado de 0.56 % en 2010 a 0.43 en 2018, con una tendencia a crecer desde 2013
La
participación de los créditos reestructurados, refinanciados y atrasados ha
pasado de 0.08 % en 2010 a 0.10 en 2018, con una tendencia a crecer desde 2016
Conclusiones
a. Una
de las principales cajas municipales liderando participación en créditos de gran
empresa y mediana empresa ,segundo lugar en participación en créditos de
pequeña empresa, tercer lugar en créditos de microempresa ,a su vez ocupa el
tercer lugar en participación del total de la cartera crediticia a nivel del
sistema de cajas municipales
b. Se
posiciona como tercer lugar en depósitos y nivel patrimonial a nivel del
sistema de cajas municipales
c. Utilidades
mantienen un crecimiento sostenido desde 2012
d. Patrimonio
muestra crecimiento sostenido
e. ROE
Y ROA de tendencia irregular , el reto de mejorar estos indicadores
f.
Índice de morosidad muy cercano al 7% , el
reto de colocar el índice de morosidad por debajo del 5%
g. Decremento
de participación de créditos vencidos en función al total de la cartera
crediticia sin embargo incremento de participación de créditos judiciales
h.
La mayor participación de la cartera crediticia
esta en Pequeñas Empresas con el 43%, luego sigue Medianas Empresas con 22%, y
Microempresas con el 18% , se recomienda incrementar participación en créditos
microempresas
i.
Incremento en la participación de créditos de
largo plazo ,se recomienda incrementar participación de créditos de corto plazo
j.
Incremento de la cartera reestructurada,
refinanciada y atrasada de los créditos de mediana empresa ,se recomienda dar
seguimiento al segmento
k.
Incremento desde 2015 de la cartera reestructurada, refinanciada y
atrasada de los créditos de pequeña empresa ,se recomienda dar seguimiento al
segmento
l. Reducción de cartera reestructurada,
refinanciada y atrasada de los créditos de microempresa , indica buena gestión
del segmento
m.
Se recomienda incrementar participación en el
sector microempresas , a través de un
programa de inclusión financiera (microcreditos con tasas rentables)
n.
Dar especial seguimiento a segmento pequeñas
empresas y grandes empresas